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姐弟俩被妖僧卖入鬼岛，姐姐化鹤寻仇，弟弟与山神交易变为了半人半兽。
改编自日本民间故事《安寿与厨子王丸》。平安时代，姐弟俩安寿和厨子王丸跟随母亲进京寻找失踪的父亲，途中被邪恶的山伏妖僧欺骗。姐姐安寿被卖到鬼岛当侍女，弟弟厨子王丸则被卖入矿山为奴。安寿为了保护弟弟，用歌声向海上仙鹤传递信息，最终身体逐渐化为白鹤，获得了神力。而厨子王丸在矿难中坠入地底，与古老的山神做了一笔交易：献出自己的人心，换取足以摧毁鬼岛的怪物之力。当两人再次相遇时，姐姐是一只鹤，弟弟是一头兽，他们看着对方，流下了同为人类的眼泪。
画面极尽绚烂，故事极尽残忍。姐弟俩的悲剧力量来自“为了守护彼此，甘愿不当人”的献祭感。这不是一部给小孩看的甜腻动画，而是一部献给成年人的黑暗童话。
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